900953:凯马B2016年年度报告

719,515.15 -72,702,166.77 105,569,066.47 146,935,596.53

量净数

一刻钟从学问实验中提取的代价与颁布的活期表明从学问实验中提取的代价的不同

声请不涂。

十、非常常记入项主词和概略

声请不涂。

单位:元 钱币:人民币

非常常性厉害记入项主词 2016年概略 正文(如 2015年概略 2014年概略

涂的)

非流淌资产的厉害容易搬运 26,965, 19,529,296.07 1,979,004.75

包孕容易厉害在内的内阁津贴,但跟随公司的正交的运作

事情相干亲密。,契合政府法规、着陆必然 116,715, 8,092,480.66 3,364,813.50

除非内阁津贴,消受整齐的的标准的或定量

与公司正交的经纪关心的无效对冲

内脏事情,怀孕市性筑堤融资、负面筑堤市

妨碍公允代价变卦惹起的厉害,市的容易搬运 -37, 2,663,500

筑堤融资、负面筑堤市债和可供卖筑堤资

制成品使就职进项

地域填写减值预备减值预备。 4,017, 1,016,142.17 172,510.95

除前述的各项在远处的宁静营业外进项和收入 14,704, -2,746,539.35 666,834.84

中小合股权益的发作影响 -34,279,504 -3,483,797.25 -1,214,956.91

所得税发作影响 -24,229, -438,077.52 -726,290.02

加在一起 103,856, 24,633,004.78 4,241,917.11

十一、 公允代价计量记入项主词

声请不涂。

十二、 宁静

声请不涂。

表明期内,公司六度音程届董事会十九分之一的次国民大会及2016年第二次暂时合股大会照顾经过了公司章

程更新的通讯法案。该公司是中国1971证监会发作着的协会守则的资格。,联合收割机实践安康色泽,公司章

对程的关心判定进行了修正。。当选,守则判定报纸和中外

证券市所网站()为公司通讯述说海量媒体数据。

第三链杆 公司事情概述

一、表明期公司的首要事情、商业色泽和专业表现

公司的首要事情是卡车。、照明灯油引擎、采矿机械、小型机电生利制成品经销

表面上的通信量等。。

该公司的主要生利做高价地竞赛的市場環境中。,生利设计首要是着陆市面和用户的必要进行的。、制成品、

经销,并布置辅助设施和售后技术保养。

最近几年中,跟随政府排放标准的的使生效,公司主要生利做整理播种工夫,竞赛

颜色强烈的。据中国1971汽车制造业通讯网统计从学问实验中提取的代价:2016年载货汽车生产与销售较2015年声像同步地域增长和

,当选:激烈的卡车制成品和经销地域增长了%。、%;中型卡车的制成品和经销地域增长了%。、

%;光卡车制成品和经销地域增长了%和缩减%。;超级小型计算机的制成品和经销地域增长了%。、

%。着陆中国1971爆燃式运动肌协会的统计从学问实验中提取的代价:2016,爆燃式运动肌经销累计10000台。,一年的合拍2015年

年递加,当选:单缸机械累计经销,同比谢绝%;多缸机械累计经销

万台,同比增长%。

二、Realor公司伟大人物资产变卦安康色泽表现

声请不涂。

本表明期,卡马汽车界分分店山东向东边的卡马上海大众汽车对大众不完全开放的公司。,土

地、战场起诉(收藏)、资产和宁静相干资产的原始代价为,一万净值,容易搬运收

合计一万元。,10000猛然震荡净进项的容易搬运。

三、表明期后室竞赛力辨析

声请不涂。

(1)可持续开展优势。公司为包收布置金属钱币者的战术定势,,金属钱币者级晋级,排放

标准的晋级后,独身生意出售的各类生利稳步开展与市面和解整理,品质使发誓程度的持续改善;资生利质供养安康。

康,为生意可持续开展堆积动力。。

(2)低本钱火线。主要生利在国际仍有必然的低本钱造成优势,幸免于难到群众中去。

市面的校样。

(3)机制优势。公司的首要分店金属钱币了SH公司的多元性经纪,迷住制和解和公司支配和解心不在焉经过。

最佳化创始,机制的优势将持续用精力充沛的功能。。

四节 运转辨析与根究

一、运转辨析与根究

表明期内,公司主要生利轻卡专业持续低迷,专业颜色强烈的竞赛,催促排放标准的引领市面

刚过去的和解是变得一体的。、变迁,公司执意创始开车,突然加速前进,执意内涵式增长与内涵式开展,放针产

生利晋级换代,助长预付品质和效力,禁受了最严厉的的市面应战。,保养公司的财务色泽和运营品质。

定量波动性。

2016,该公司经销了数万辆卡车。,增长超越2015;各式各样的爆燃式运动肌的经销,

决不2015;各类破土机械经销139台,决不2015。公司营业进项

46亿454万元,决不2015;总走快6684万元。,增长超越2015。

2016年度首要任务:

(1)放慢新生利勋绩

公司放慢生利晋级换代。人们将通用新生利和新生利的勋绩。,政府V生利野外

含量的定量超越200个。;放针纯电动逻辑学媒介物的研究与开发力度,生利公报含量的定量是70。,多个做模特儿

生利包孕政府能量守恒和新精力汽车繁殖片;通用从20-100有脚的架全一系列非公路III型重油运动肌的发展、

事实证明与寄主草木的婚配;媒介物V型运动肌通用媒介物进入的公报阶段。。

(二)精力充沛的吐艳拓市面

公司深化考察了市面开展的趋向。,提高市面开垦。经过各式各样的平台和各式各样的管道,提高郊野重建色泽

经销延长任务,助长非公路政府III EngI的延长与上菜用具改善,机关地域的市面分配有所加强。;加

上顺流而下的疆土链搭档强,经销新生利,如新精力逻辑学媒介物。,娓拓宽市面领地,获益必然效果。

(三)助长记入项主词规划

卡马电力机械贛州子公司记入项主词已通用使生效,现场破土将片面发达。。加强紧缩

生意支配程度,娓使完善公司支配惯例,预付运营效力。

(四)助长预付品质和效力活动力

公司助长预付品质和效力活动力,深化金融支配与运转支配;深化审计与法度监视,使完善内脏把持惯例

机关重建;深化贯通两个独身,尽每个人可能性把持应收信任信任和存货廉价出售的图书,波动经纪资产流淌,确

确保制成品经纪的安康运转;深化本钱降低价值和协合效应的使生效,把持各项本钱,波动生意财务色泽效益。

二、表明期首要事情

公司2016年金属钱币营业进项46亿454万元,与不久以前声像同步比拟谢绝;公司合股归于的金属钱币

净走快607万元。,与不久以前声像同步比拟谢绝;从非常常性厉害中体谅的净走快

9778万元,不久以前16亿600万。

(1)首要事情辨析

厉害表与资产流淌量ST相干科目变卦辨析

单位:元 钱币:人民币

科目 容易过去某一特定历史工夫的数 不久以前声像同步 变卦级别(%)

营业进项 4,604,542,476.40 4,717,601,453.26 -2.40

营业本钱 4,300,409,294 4,317,376,198.00 -0.39

经销费 134,010,687.56 132,258,340.36 1.32

支配费 198,186,508.05 205,894,968.41 -3.74

财务费 12,817,836.06 14,632,626.37 -12.40

经纪活动力净资产流淌量 267,522,011.38 359,312,929.89 -25.55

使就职活动力净资产流淌量 -38,863,868.83 -37,175,531.98 不涂

筹资活动力发作的净资产流淌量 -213,849,846.21 -284,566,707.22 不涂

研究与开发收入 45,047, 33,575,350.67 34.17

1. 进项与本钱辨析

声请不涂。

(1). 首要事情子机关、副生利、次区域情势

单位:元 钱币:人民币

首要事情子机关安康色泽

营业进项比率率率 经纪本钱比率 总利润率比上

分专业 营业进项 营业本钱 总利润率(%) 不久以前增减 不久以前增减 年增减

(%) (%) (%)

金属钱币 3,109,764,845.61 2,845,425,177.52 8.50 -5.13 -2.43 -2.54

通信量 1,392,674, 1,368,496,626.93 1.74 2.88 2.72 0.15

加在一起 4,502,439,201.71 4,213,921,804.45 6.41 -2.79 -0.82 -1.86

主营务副生利安康色泽

营业进项比率率率 经纪本钱比率 总利润率比上

副生利 营业进项 营业本钱 总利润率(%) 不久以前增减 不久以前增减 年增减

(%) (%) (%)

载货汽车 1,971,047, 1,822,573,137.97 7.53 1.78 4.03 -2.00

爆燃式运动肌 1,103,028, 982,596,493.51 10.92 -12.12 -9.39 -2.69

破土机械 35,688, 40,255,546.04 -12.80 -58.67 -49.63 -20.24

通信量 1,392,674, 1,368,496,626.93 1.74 2.88 2.72 0.15

加在一起 4,502,439,201.71 4,213,921,804.45 6.41 -2.79 -0.82 -1.86

主营务次区域情势

营业进项比率率率 经纪本钱比率 总利润率比上

分地域 营业进项 营业本钱 总利润率(%) 不久以前增减 不久以前增减 年增减

(%) (%) (%)

山东 2,722,007,864.23 2,518,166,233.09 7.49 0.61 3.43 -2.53

江苏 144,528,186.86 119,631,319.13 17.23 2.78 -0.69 2.89

上海 688,761,566.85 676,799,226.09 1.74 31.79 31.35 0.33

江西 31,910,726.53 33,423,443.17 -4.74 -66 -53.22 -16.42

黑龙江 3,777,964.63 6,832,102.87 -80.84 -30.73 -19.34 -25.54

境外 911,452, 859,069,480.10 5.75 -22.53 -21.78 -0.90

加在一起 4,502,439,201.71 4,213,921,804.45 6.41 -2.79 -0.82 -1.86

首要事情子机关、副生利、次区域情势的阐明

声请不涂。

1、破土机械生利本钱谢绝,鉴于专业是,市面持续使枯萎,定货单缺乏,生产与销售量

缩减。

2、上海进项、本钱的加强首要是鉴于死亡通信量的加强。。江西首要制成品破土机械生利。,受

专业低迷,市面使枯萎,进项急剧谢绝,一致的地降低价值本钱。

3、营业进项和毛走快率谢绝的首要报账,定货单匮乏,

动工缺乏,单位金属钱币本钱增长。

(2). 生产与销售辨析

声请不涂。

首要生利 制成品量 经销量 存货水准 制成品量比 经销量比率 存货比率

年增减 年增减 年增减

载货汽车 52,831 52,405 2,190 2.65 0.27 24.15

爆燃式运动肌 315,497 324,120 59,399 -1 -14.46 -12.68

破土机械 86 139 39 -28.93 -25.27 -57.61

生产与销售量表现

破土机械市面低迷,缩减制成品入伙,库存谢绝。

(3). 本钱辨析表

单位:元

子机关

本钱创作 这一工夫占等同的一半的。 不久以前声像同步 刚过去的工夫超越了定量。 安康色泽

分专业 记入项主词 比力期概略 本钱级别 不久以前声像同步 总本钱比 不久以前声像同步 阐明

(%) (%) 静态级别

金属钱币业 径直地资料 2,503,260,321.79 87.20 2,491,443,755.02 88.35

径直地人工 143,644,676.83 5.00 146,044,182.13 5.18 -1.64

金属钱币费 191,579,651.76 6.67 149,419,403.66 5.30 28.22

食物动力 32,317,236.45 1.13 32,965,316.01 1.17 -1.97

加在一起 2,870,801,886.83 10 2,819,872,656.82 10

副生利安康色泽

本钱创作 这一工夫占等同的一半的。 不久以前声像同步 刚过去的工夫超越了定量。 安康色泽

副生利 记入项主词 比力期概略 本钱级别 不久以前声像同步 总本钱比 不久以前声像同步 阐明

(%) (%) 静态级别

载货汽车 径直地资料 1,516,023,042.75 85.03 1,369,129,147.20 85.58 -5

径直地人工 97,009,913.50 5.44 97,108,688.06 6.07 -0.63

金属钱币费 140,377,344.35 7.87 103,230,390.25 6.45 1.42

食物动力 29,482,824.01 1.65 30,341,221.56 1.90 -0.24

小计 1,782,893,124.61 10 1,599,809,447.07 10

运动肌 径直地资料 943,648,910.73 92.72 1,074,693,635.92 93.98 -1.27

径直地人工 35,653,864.67 3.50 36,593,468.42 3.20 0.30

金属钱币费 37,412,375.39 3.68 31,279,869.29 2.74 0.94

食物动力 1,064,290.87 0.10 939,113.41 0.08 0.02

小计 1,017,779,441.66 10 1,143,506,087.04 10

破土机械 径直地资料 39,842,812.44 64.80 44,235,174.96 65.84 -1.04

金属钱币

径直地人工 9,912,005.23 16.12 10,888,299.31 16.21 -0.08

金属钱币费 10,438,834.96 16.98 10,879,879.80 16.19 0.78

食物动力 1,291,985.72 2.10 1,185,343.28 1.76 0.34

小计 61,485,638.35 10 67,188,697.35 10

宁静机械 径直地资料 3,745,555.87 43.33 3,385,796.94 36.14 7.19

金属钱币

径直地人工 1,068,893.43 12.37 1,453,726.34 15.52 -3.15

金属钱币费 3,351,097.06 38.77 4,029,264.32 43.01 -4.24

食物动力 478,135.85 5.53 499,637.76 5.33 0.20

小计 8,643,682.21 10 9,368,425.36 10

加在一起 2,870,801,886.83 10 2,819,872,656.82 10

(4). 首要经销客户及首要供给者

声请不涂。

前五名客户经销122,万元,一年一度经销等同;在前五名客户中,经销曾经完全关闭。

联方经销额24,万元,一年一度经销等同。

五大供给者推销量86,万元,一年一度推销等同;在前五名供给者中,够发工资概略是

关系方推销量11,万元,一年一度推销等同。

2. 费

声请不涂。

支配费的缩减首要是鉴于缩减了赋税收入收入。,增殖价值税记述惯例的使生效

号),自2016年5月1日起支配费记入项主词下税金科目重混合物至赋税收入和附加税记入项主词核算。

财务费的缩减首要是鉴于过了一阵子的缩减。,降低价值利钱费。

3. 研究与开发入伙

R&D输入表

声请不涂。

单位:元

面对本钱的R&D入伙 11,885,

R&D使就职本钱化 33,162,

总研究与开发使就职 45,047,

研究与开发入伙等同占营业进项比率率率例(%)

研究与开发管理人员定量 252

研究与开发管理人员占公司总人数的级别。

R&D使就职本钱化级别

安康色泽阐明

声请不涂。

本表明期,研究与开发使就职10000元,首要用于卡车。、爆燃式运动肌生利的勋绩与技术、质

定量晋级。全一系列生利如大、百万分之一卡等多种拉伤、时新光载货汽车新生利勋绩,当选政府V生利野外

含量定量达成200不只是。;纯电动逻辑学媒介物及各式各样的规格的成勋绩,纯电动车辆生利公报定量

70,当选,有几种色泽在政府能量守恒A;通用从20有脚的架到100有脚的架一系列。

非公路III型重油运动肌的发展、事实证明与寄主草木的婚配;坐汽车V型运动肌通用N1外侨,进

进入媒介物公报阶段;通用智能立体车库一系列生利的勋绩。。

4. 资产流淌

声请不涂。

经纪活动力净资产流淌量同比缩减认为居先。筹资活动力发作的现钞

净库存同比增长,新的现钞租契和现钞发工资缩减。

(二)非首要事情走快发作伟大人物使多样化的解说

声请不涂。

(1)进步的汽车专业接待人民币判归津贴基金,算进现期进项。

(2)锦马汽车分店山东向东边的卡马上海大众汽车对大众不完全开放的公司,国土、附着在地上的

特性(房屋)、资产和宁静相干资产的原始代价为,一万净值,总容易搬运进项

万元,10000猛然震荡净进项的容易搬运。

(三)资产、背债辨析

声请不涂。

1. 资产及背债色泽

单位:元

这一工夫的达到结尾的 航空站 这一工夫的达到结尾的金

记入项主词著名的人物 这一工夫的达到结尾的数 本钱等同 航空站数 本钱等同 上一期 安康色泽阐明

制成品级别 制成品级别 终极使多样化率

(%) (%) (%)

宁静应收信任款 278,888,431.48 6.58 71,735,545.26 1.75 288.77 首要机关是加强应收信任信任的内阁。

国土征收与管。

宁静流淌资产 15,940,897.00 0.38 30,802,770.45 0.75 -48.25 首要机关将在学期达到结尾的时体谅。

增殖价值税入伙缩减。

来年成熟的融资

长期的应收信任款 5,000, 0.12 15,000, 0.37 -66.67 租租契借往外舀水让

一年的合拍内无流量

资产。

为政府V卡车。、

勋绩收入 11,284,531.50 0.27 7,065,786.24 0.17 59.71 新精力汽车与爆燃式运动肌

新生利勋绩达到目的入伙

加。

周旋票据 762,800, 17.99 519,615, 12.65 46.80 这首要是眼前的银行借。

缩减,票据融资加强。

应交征收费 45,365,124.95 1.07 24,095,424.49 9 88.27 首要机关应交纳所得税加强。

加。

加强往年融资租契

一年的合拍内成熟的。 69,943,714.03 1.65 49,181,866.95 1.20 42.21 租契借,一年的合拍内成熟的

非流淌背债 非流淌背债一致的加强。

加。

长期的周旋款 22,789,434.29 4 52,135,707.79 1.27 -56.29 以分期付款方法归还融资租契

专款。

专项蜂群 684,895.68 0.02 123,914.73 452.72 航空站通用安全制成品

费加强

2. 经过表明航空站的对大众不完全开放的资产

声请不涂。

记入项主词 航空站记述账簿代价(元) 对大众不完全开放的报账

钱币资产 429,409, 往外舀水上冻

整齐的资产 284,829, 誓言使发誓书

无形资产 221,857, 誓言使发誓书

加在一起 936,097,461.77

3. 宁静阐明

声请不涂。

(四)专业通讯辨析

声请不涂。

1、公司疆土播种工夫:公司主要生利卡车和爆燃式运动肌专业,

市面竞赛颜色强烈的。

2、公司的专业开展趋向:汽车制造业是国民财务色泽的支柱疆土。,载货汽车是汽车的要紧组成机关。。

最近几年中,鉴于微观财务色泽增长的停止压力,排放标准的晋级及宁静因子,卡车市面必需品大幅谢绝。。

政府事实保护、逐日死板的的通用安全资格,卡车的必需品正加强。,中高端光载货汽车、

新精力汽车已变得开展趋向。

爆燃式运动肌是表达。、破土机械、包收机械、渔业船舶、国防配备用动力金属钱币者,爆燃式运动肌工

工业界是政府的一要紧基础疆土。。眼前,中国1971内燃运动肌后室技术与研究与开发才能

有很大的差距。,表面使类同竞赛、技术晋级、预付排放标准的的巨万压力。

3、公司的专业位:着陆中国1971汽车制造业通讯网,2016光卡车经销

在37家生意中行列第十二。,袖珍长途客运汽车在13家生意中行列六度音程。;公司在16家生意经销单缸机械。

在中国1971行列第五。,多缸机在44家生意中行列第十一。。

汽车金属钱币业运营通讯辨析

1. 电容器使习惯于

声请不涂。

在才能

声请不涂。

首要厂子著名的人物 设计丰产 表明合拍的制成品才能 丰产可利用性(%)

山东卡马汽车金属钱币对大众不完全开放的公司 15万辆卡车 15万辆卡车

在建丰产

声请不涂。

单位:万元 流传:人民币

破土才能厂著名的人物 项目使就职额 表明期使就职额 累计使就职额 预算书制成品日期 预算书丰产

贵州卡马上海大众汽车对大众不完全开放的公司 14,700 483.52 1,865.39 2017.12 2万车

2. 汽车生产与销售量

声请不涂。

媒介物典型

声请不涂。

经销(汽车) 输入(汽车)

铸模范围 本年内累计 不久以前累计 累计同比增减 本年内累计 不久以前累计 累计同比增减

中卡 932.00 895.00 4.13 923.00 83 11.20

轻卡 33,279.00 31,706.00 4.96 32,375.00 30,987.00 4.48

百万分之一卡 16,374.00 17,888.00 -8.46 17,881.00 17,804.00 0.43

皮卡 1,82 1,775.00 2.54 1,652.00 1,847.00 -16

按地域

声请不涂。

境内经销(汽车) 境外经销(汽车)

铸模范围 本年内累计 不久以前累计 累计同比增减 本年内累计 不久以前累计 累计同比增减

中型卡车 884 809 9.27 48 86 -44.19

光卡车 32,352 28,149 14.93 927 3,557 -73.94

袖珍卡车 16,108 17,560 -8.27 266 328 -18.90

皮卡 1,820 1,774 2.59 0 1 -10

3. 依附制成品经销

声请不涂。

4. 新精力汽车事情

声请不涂。

新精力汽车电容器使习惯于

声请不涂。

首要厂子著名的人物 设计才能(媒介物) 表明合拍的制成品才能(辆) 丰产可利用性(%)

山东卡马汽车金属钱币对大众不完全开放的公司 5,000 5,000 18.32

新精力汽车生产与销售量

声请不涂。

经销(汽车) 输入(汽车)

铸模范围 本年内累计 不久以前累计 累计同比增减 本年内累计 不久以前累计 累计同比增减

电动车 1,053 838 25.66 916 841 8.92

新精力汽车的进项和津贴

声请不涂。

单位:万元 流传:人民币

铸模范围 进项 新精力汽车津贴 津贴占比(%)

电动车 5,828.51 816.67 14.01

(五)使就职色泽辨析

1、外资股权使就职的有理解力的辨析

声请不涂。

航空站数 初始过去某一特定历史工夫的数

使就职单位 使就职增减 使就职概略

著名的人物 主营务 使就职概略 在被使就职公司 使就职概略 在被使就职公司 (元) 增减级别

(10000元) 的持股级别 (10000元) 的持股级别 (%)

(%) (%)

上海交通大学高层会议 勤劳使就职、

对大众不完全开放的支配 支配 545.12 18.44 545.12 18.44 0 0

公司

(1)伟大人物股权使就职

声请不涂。

(2)首要非股权使就职

声请不涂。

(3)按公允代价计量的筑堤融资

声请不涂。

(六)卖首要资产和份

声请不涂。

本表明期,锦马汽车分店山东向东边的卡马上海大众汽车对大众不完全开放的公司。,土

地、战场起诉(收藏)、资产和宁静相干资产的原始代价为,一万净值,容易搬运进项

总共10000元,10000猛然震荡净进项的容易搬运。

(七)首要协同承当公司辨析

声请不涂。

(1)界分分店的基本安康色泽

使就职生意著名的人物 所属专业 表达本钱 总资产 净资产 净走快 年底股权

(10000元) (10000元) (10000元) (10000元) 级别(%)

山东卡马汽车金属钱币对大众不完全开放的公司 载货汽车 38143 243026 94463 15700

山东花垣莱宏爆燃式运动肌对大众不完全开放的公司 爆燃式运动肌 19300 80636 14523 -4625

无锡花垣卡马运动肌对大众不完全开放的公司 运动肌 3500 40105 10900 948 50

南昌卡马对大众不完全开放的公司 破土机械 30000 30449 2275 -5446

上海凯宁进死亡对大众不完全开放的公司 表面上的通信量 1342 11827 1848 209

黑龙江富锦卡马车轮金属钱币对大众不完全开放的公司 钢圈 3880 5158 1645 -380

上海凯悦国际通信量对大众不完全开放的公司 表面上的通信量 2000 5713 2016 0 100

卡马电力机械首要喜欢卡车的制成品经销和进死亡事情。。2016年金属钱币营业进项205268万元,同

比加强;鉴于死亡进项谢绝和资料本钱增长,营业走快3486万元,同比谢绝;

加强内阁出席者和弃置不顾国土蜂群,营业外进项加强,净走快1亿5700万元。,同比

增长。

2。华元莱首要喜欢内梳的制成品和经销。受2016国无排放国III排放标准的发作影响,

农业机械相称市面的吃水整理,年营业进项8亿5058万元,同比谢绝;营业走快

4882万元,同比谢绝;净走快46亿2500万元,同比谢绝。

无锡卡马首要喜欢制成品和经销小型内脏COM。2016年度营业进项达成2亿9206万元。,

同比增长;鉴于经销量的加强和生利经销的和解性使多样化,营业走快992万元,同比加强;净

走快948万元。,同比加强。

南昌卡马首要喜欢采矿机械的制成品和经销。鉴于刚过去的专业依然做低迷情形。,市面持续使枯萎,2016

年营业进项3395万元,同比谢绝;营业走快57亿2200万元,不久以前声像同步为36亿5600万元。;净

走快54亿4600万元,不久以前声像同步为16亿元。。

(2)参加公司表明合拍的基本安康色泽

使就职生意著名的人物 所属专业 表达本钱 总资产 净资产 净走快 年底股权

(10000元) (10000元) (10000元) (10000元) 级别(%)

上海交通大学高层会议对大众不完全开放的支配公司 勤劳使就职、支配 3200 4153 -690 0.36 18.44

三、公司逼近的开展的根究与辨析

(一) 疆土和解与趋向

声请不涂。

微观财务色泽情势,中国1971财务色泽开展进入了新变态。,从疆土开展的角度看,逐日死板的的事实战略,汽车、

爆燃式运动肌专业开展趋缓。跟随政府标准的V和非途径情形III标准的的使生效,高端生利和新精力生利的市面

会长期性增长,疆土竞赛逐日加深。。

(二) 公司开展战术

声请不涂。

以中国1971金属钱币2025为导航,载货汽车、相称力等三个国家金属钱币者为翘起。,商号确立金属钱币

新、变得一体、绿色、吐艳、共享开展观,执意神人协力合作说、辛勤挣得的、力争上游力争上游的生意vigor的变体,执意特殊

业化、不同化、谨小慎微的化生利竞赛战术,执意快速反应,机能价钱比高的,内涵与内涵并列

开展途径,娓变得后室竞赛力、专业翘起生意细分。

(三) 经纪项目

声请不涂。

排放标准的的晋级、在放慢生利晋级的配乐下,公司将执意特殊业化、不同化、谨小慎微的化”

的生利竞赛战略,大举促进生利疆土和解整理,激化技术创始,最佳化独身生意出售的各类生利,使完善生利市面

场规划;不断使完善品质质量使发誓体系,预付生利品质;创始营销色泽,充分用一直平地的功能

商机,深化中外市面开展,膨胀物市面占有率和污辱发作撞击;不断提高内脏支配,促进两个压力一

增”,持续品质改善和效力起重机活动力,娓金属钱币2017个经纪目的。

(四) 可能性表面的风险

声请不涂。

1、市面风险

为了片面实行政府排放,该公司勋绩和制成品标准的V型卡车和政府III站。

照明灯油生利,将表面市面校样。

应对办法:公司将助长放针研究与开发入伙。,使完善生利品质质量使发誓体系,预付生利天职。

2、战略与本钱风险

排放标准的持续晋级,资格生意放慢技术晋级前进,而且会造成生利本钱的加强。。

应对办法:公司将助长放针对技术改造的使就职,娓预付生利的机能价钱比,预付生利竞赛力,同时大举

勋绩新精力汽车。

3、人才风险

跟随公司构象转移晋级的放慢,对人才打算了高的的资格。,公司必要更多

多、更专业、高层支配、技术、营销、筑堤和宁静领地的专业管理人员。

应对办法:经过内脏管道等多种管道放慢人才蜂群、培育。

(五) 宁静

声请不涂。

四、公司不涂判定或政府秘密。、商业秘密等特殊报账,未述说人名地址录的安康色泽及报账

声请不涂。

第五节 要紧事项

一、权益股走快分派或本钱公积金加强项目

(1)现钞彩金战略的征募、使生效或整理

声请不涂。

着陆守则细则第第一百五十四个条第(四)款:公司走快分派只好做完以下使习惯于:

1、公司金属钱币走快,堆积了未分派走快。、纳税后走快

运转正。

2、查账员对公司的财务表明期无资格的的审计表明。。

天意国际记述事务所审计(特殊普通合伙人同样的人性),2016年度总公司未分派走快

-336,169,元。着陆《公司条例》和《公司守则》的关心判定,2016家公司不发工资现钞彩金。

配,本钱盈余不应替换为本钱存量。。该项目已在第二十一次国民大会上照顾经过。,尚需

该公司的2016次年度合股大会照顾。。

(二)公司近三年(含表明期)的权益股彩金分派计划或预案、本钱公积金替换项目或项目

单位:元 流传:人民币

每10股派发股息每股10股派息每股10股 现钞分赃 奖赏年度兼并日志 兼并财务日志

年度 红股(份) 兴味(元素) 加强(分配) 的数额 可归于于普通股票上市的公司 股票上市的公司权益股合股

(含税) (含税) 合股净走快 的净走快的比率(%)

2016年 0 0 0 0 6,073,107.58 0

2015年 0 0 0 0 8,569,147.23 0

2014年 0 0 0 0 -152,491,015.38 0

(三)以现钞方法提议回购协同承当算进现钞分赃的安康色泽

声请不涂。

(四)表明期内发工资且总公司可供权益股合股分派走快为正,但心不在焉打算权益股现钞走快分派计划。

案的,公司应述说UND的报账及涂和涂项目。

声请不涂。

二、赞成实行

(一) 公司实践把持人、合股、关系方、收买方和公司等厉害相干方该当持续营业。

合拍的赞成

声请不涂。

是是 如未

否否 万一降低价值 能及

轴承 有及 工夫机能葡萄汁 时履

禁忌诺 赞成 赞成工夫履时 阐明未完 行应

课后 质地 结局通过设定一时间期限来统治是死板的的。 成实行的 阐明

景型 期格 详细报账 下一

限履 步计

行 划

1、恒天大批处理道德标准麻的潜在不同

由于开展战术的疆土竞赛赞成,道德标准疾驰

机具与KAMA协同承当经过的潜在竞赛,恒天大批将

2016年12月31新来经过道德标准边框董事会和合股

大会打算向某人点头或摇头示意。,新楚峰的迷住协同承当将按清楚地价钱发行。

重劳动业界大批卖给衡天大批或其持股公司,恒天大批管保

它不克不及胜任的伤害科马协同承当和宁静协同承当的法定利息。。2、恒

锡大批处理宁静媒介物待使生效或正使生效、发

驱动记入项主词A经过潜在疆土竞赛的赞成:

要使生效的汽车、运动肌记入项主词可以在未来使生效。,将

收买相干记入项主词公司、表达通用后5年内,着陆

Kama份开展必需品,该记入项主词发工资,卡马份有独身调停。

在本钱才能的预先处理下,着陆大众平通信量道德标准,取资产

流入色泽或收集色泽,将记入项主词混合成卡玛协同承当。3、

恒天大批弃权与卡马协同承当逼近的竞赛。

中 对竞赛或潜在竞赛的赞成:(1)使发誓不涂常日

收 国 大合股同样的人性伤害科马协同承当和科马协同承当

够发工资与求解常数 东边法定利息,后世,恒天大批宁静事情单位或生意。

宣告这整天 业、该公司将弃权喜欢与业力相同的人或类似于的专业。 2010年8

同样的人公报 务。(2)恒天大批的独资或界分生意、公司,16至

书业团 恒天大批已把持生意。、公司也执意前述的赞成。。 2016年12

或竞赛 同时,恒天大批将鞭策宁静协同承当,并对T发作伟大人物发作影响

功率竞赛 生意、公司执意前述的赞成。。(3)假如未来涌现

益 公 与卡马协同承当结构新的竞赛或潜在的竞赛。

变 司 记入项主词,恒天大批将在记入项主词填写投产并具有发工资才能

动 在大批或大批的日(包孕附设生意)、公司收买相干

报 营业登记表达通用日期

告 分科生意、公司收买相干记入项主词所涉资产、事情之

书 日起5年内取资产流入、收买、付托支配、出

中 卖给第三方和宁静方法和居先事项来容易搬运相干的民主党的象征,弃权

所 新的竞赛或潜在竞赛与卡马协同承当。,具

作 保健风骨如次:①着陆Kama份开展必需品,不只是记入项主词

承 目发工资且凯马协同承当具有融在本钱才能的预先处理下,着陆大众

诺 平仓道德标准,取资产流入色泽或收集色泽,将

与KAMA协同承当的竞赛相干记入项主词混合。假如不只是

记入项主词不克不及做完发工资性资格。,恒天大批将托管

方法,与Kama份竞赛相干的托管记入项主词,并

Kama份托管,详细的费对单方都是清楚地的。

道德标准协商决定。三。假如前述的办法不克不及弃权同专业竞赛

争,恒天大批将向第三方卖相干生利。。

国 为了标准的和缩减与股票上市的公司的关系市,恒田大批

解恒 诺:该大批将尽量性弃权和缩减。

决天 关系较少地的市,鉴于不可弃权或有理的报账。 2010年8

关集 的关系市,恒田大批诺将遵照市面公平、清楚地、月16日,否是

联团 野外的道德标准,并死板的遵守政府关心法度。、法规、《上 长期的无效

交有 上海证券市所上市判定及守则,依法签

易限 订和约书,法定手续的实行,使发誓不伤害关系方市

公 凯马协同承当及宁静合股的法定利息。

(二) 公司资产或记入项主词走快预测,表明期仍做发工资预测期。,公司的资产或记入项主词。

无论金属钱币原始走快预测及其报账

还心不在焉达成。

三、表明达到目的资产占用与整理列队行进

声请不涂。

四、记述事务所非标准的建议审计表明解读

声请不涂。

五、公司记述战略、记述首要变卦或修正报账辨析

(一) 公司记述战略、记述预算书成败的报账及发作影响辨析与解说

声请不涂。

1、记述战略的变卦

贮藏所于2016年12月3日颁布了《增殖价值税记述容易搬运判定》(财会[2016]22号),涂于2016

5月1日以后的相干市。使生效该条例的首要发作影响如次:

记述战略变卦的质地及报账 受发作影响日志记入项主词的著名的人物和定量

兼并厉害表达到目的交易税及附加 赋税收入和附加税

记入项主词整理为“赋税收入和附加税”记入项主词。

本公司将于2016年5月1日起经纪。 调增兼并走快表赋税收入和附加税本年内概略

产税、国土涂税、邮票、车船税、共价支配 12,955,元,兼并走快表支配的缩减

费等从“支配费”记入项主词重混合物至“赋税收入和附加税”费本年内概略12,955,元。养母

记入项主词,征收费不克不及胜任的在2016年5月1新来整理。。公司走快表赋税收入和附加税本年内概略

比力从学问实验中提取的代价未整理。 252,元,降低价值总公司走快表支配费

往年的概略是252。,元。

(二) 专业记述修正的报账及发作影响辨析

声请不涂。

(三) 与原记述事务所的沟通

声请不涂。

(四) 宁静阐明

声请不涂。

六、聘用、记述事务所闭幕

单位:万元 流传:人民币

容易委员会

国际记述事务所著名的人物 国际记述事务所(特殊普通合伙人同样的人性制)

国际记述事务所的薪酬 110

国际记述事务所审计退休年龄 8

著名的人物 工资

记述事务所内脏把持审计 职业国际记述事务所 35

(特殊普通合伙人同样的人性)

聘用、记述事务所闭幕的解说

声请不涂。

公司2015届年会经过,国际记述事务所(特殊普通合伙人同样的人性)的再委员会

2016大筑堤审计机构,就事一年的合拍,复核费为110万元人民币。;国际记述师的再委员会

普通合伙人同样的人性制是公司内脏把持审计机构,就事一年的合拍,内脏审计费35万元人民币。。

审计期内记述事务所变卦的解说

声请不涂。

七、挂牌风险

(一) 挂牌报账

声请不涂。

(二) 公司应采用的办法

声请不涂。

八、上市结果的图表和说辞

声请不涂。

九、失败改革关心事项

声请不涂。

十、伟大人物规律、调解事项

该公司往年有伟大人物规律。、调解事项。该公司往年心不在焉伟大人物规律。、调解事项

十一、股票上市的公司及其董事、监事、高级支配管理人员、界分合股、实践把持人、收买方的处分和重新调整

安康色泽

声请不涂。

十二、表明期内公司及其界分合股、实践把持器的完整性表现

声请不涂。

十三岁、公司股权驱动项目、临产阵痛持股项目的状态及发作影响

(一) 关心良好的办法已于中期公报中颁布,及

声请不涂。

(二) 暂时通告或后续通告的发出驱动

股权驱动安康色泽

声请不涂。

宁静阐明

声请不涂。

职员持股项目安康色泽

声请不涂。

宁静驱动办法

声请不涂。

十四个、首要关系市

(1)与日常经纪关心的相干市

1、在暂时公报中已述说并已被F述说的事项

声请不涂。

2、在暂时公报中述说。,但也有后续的发出或使多样化。

声请不涂。

3、暂时公报中未述说的事项

声请不涂。

单位:元 钱币:人民币

市价钱

关系市 关系市 占类似物交 关系市 市面 市面翻阅

关系市方 关系相干 典型 关系市的开价道德标准 关系市价钱 相干市概略 易概略的 结算方法 价钱 受考验价钱不同

级别(%) 异较大的

报账

山东莱来重油运动肌合股 宁静过单调呆板的生活金属钱币者、房屋、市面价钱 1,799, 1,799,- 现钞 1,799,

对大众不完全开放的公司 国土租契费等。

中国1971纺织工业界对总公司界分

表面上的财务色泽技术搭档分店 够发工资商品够发工资资料和配件市面价钱110,410,110,410, 2.61 现钞 110,410,

公司

向东边的光运动肌相干管理人员 卡车够发工资商品的市面价钱 15,675, 15,675, 0.37 现钞 15,675,

协同承当对大众不完全开放的公司

向东边的光商用车相干管理人员 卡车够发工资商品的市面价钱 20,887, 20,887, 0.49 现钞 20,887,

营销对大众不完全开放的公司

向东边的光商用车相干管理人员 买卖经销,卡车市面价钱 245,138,245,138, 5.32 现钞 245,138,

营销对大众不完全开放的公司

向东边的汽车协同承当对大众不完全开放的公司也有宁静联营集团。 买卖经销,卡车市面价钱 48,854, 48,854, 1.06 现钞 48,854,

限公司

山东莱空进死亡公司分店 经销商品 经销引擎 市面价钱 9,296, 9,296, 0.20 现钞 9,296,

对大众不完全开放的公司

现在称Beijing恒天信新母持股公司

精力汽车工程有分店。 买卖经销,卡车市面价钱 3,143, 3,143, 0.07 现钞 3,143,

限公司

武汉向东边的上海大众汽车对大众不完全开放的公司对大众不完全开放的公司 买卖经销,卡车市面价钱 100, 100, 现钞 100,

外贸对大众不完全开放的公司

江西卡马马陆嘉美界分对大众不完全开放的公司 经销商品 电动车辆经销 市面价钱 153, 153, 现钞 153,

长途客运汽车对大众不完全开放的公司 分店

郑州理解力强的樱桃树持股公司 经销商品 电动车辆经销 市面价钱 121, 121, 现钞 121,

业对大众不完全开放的公司 分店

加在一起 / / 455,581,077.80 / / /

大经销交还给于细部装饰 无

1、公司界分分店山东花垣莱宏爆燃式运动肌对大众不完全开放的公司向山东来东爆燃式运动肌对大众不完全开放的公司租

实际情形金属钱币者的涂是做完日常制成品的必要的。。

2、公司界分分店上海凯宁进死亡对大众不完全开放的公司、南昌卡马对大众不完全开放的公司地域向中国1971纺

纺织工业界表面上的财务色泽技术搭档对大众不完全开放的公司,尽量好好去做通信量生意的资源。

势,降低价值推销本钱,预付进项。

3、山东向东边的卡马上海大众汽车对大众不完全开放的公司从Dongfen够发工资卡车,

提高搭档。,山东区域商用车经销代理商的构筑;向东边的光运动肌协同承当对大众不完全开放的公司

关系市表现 推销引擎,执意提高制成品和技术搭档。,金属钱币优势互补。

4、山东向东边的卡马上海大众汽车对大众不完全开放的公司向东边的光商用车、武汉向东边的上海大众汽车对大众不完全开放的公司

表面上的贸对大众不完全开放的公司、向东边的汽车协同承当对大众不完全开放的公司经销生利及零件,执意膨胀物生利经销。

售管道,预付市面分配,加强进项。

5、山东卡马汽车金属钱币对大众不完全开放的公司向现在称Beijing恒天鑫能新精力汽车工程对大众不完全开放的公司、江西

开马白鹭佳长途客运汽车对大众不完全开放的公司、郑州理解力强的汽车制造业对大众不完全开放的公司经销电动车。,是膨胀物

新精力汽车经销管道,加强经销进项。

6、山东花垣莱宏爆燃式运动肌对大众不完全开放的公司向山东来东进死亡对大众不完全开放的公司经销重油运动肌,是为

膨胀物死亡管道,加强死亡经销进项。

(二)资产或股权收买、经销关系市

1、在暂时公报中已述说并已被F述说的事项

声请不涂。

2、在暂时公报中述说。,但也有后续的发出或使多样化。

声请不涂。

3、暂时公报中未述说的事项

声请不涂。

4、触及实行和约书,应述说表明期的业绩。

声请不涂。

(三)协同表面上的使就职的首要关系市

1、在暂时公报中已述说并已被F述说的事项

声请不涂。

2、在暂时公报中述说。,但也有后续的发出或使多样化。

声请不涂。

Kama B(临2016-017):公司界分分店山东花垣莱宏爆燃式运动肌对大众不完全开放的公司拟与恒天重劳动协同承当有

限公司、恒大气电学源对大众不完全开放的公司、辽宁兴烽生意大批对大众不完全开放的公司、天津爆燃式运动肌研究生协同贡献的人民币4000

万元设置恒天运动肌研究院(暂定名),合股现钞善行,当选,花垣征收600万元。,怀孕

15%的股权。2016年9月,新公司表达,公司著名的人物为天津中恒电力研究生对大众不完全开放的公司。,高达2016

成年累月末,花垣莱和天津中恒电力研究生宁静合股,这家公司心不在焉实行这些经典著作。

营务。

3、暂时公报中未述说的事项

声请不涂。

(四)关系债权妨碍往还

1、在暂时公报中已述说并已被F述说的事项

声请不涂。

2、在暂时公报中述说。,但也有后续的发出或使多样化。

声请不涂。

2016年6月29日(临2016~08):公司界分分店山东花垣莱宏爆燃式运动肌对大众不完全开放的公司拟与现在称Beijing市

协同承当对大众不完全开放的公司签字融资租契和约书,新增融资租租契借5000万元。2016年7月,

华源莱动获益融资租租契借2000万元。

2016年8月27日(临2016-021):该公司的界分分店,卡玛汽车的子孙光卡车

天基大批学问技术创始专项资产扶进行一项目,恒天大批向凯马汽车布置无息专款600万元、卡玛汽车新精力

源汽车线索零件反省把持平台及货车的最低载重量闭合循环模仿受考验体系记入项主词通用学问技术创始专项出席者资产160万

元;公司界分分店华源莱动非途径国Ⅲ一系列重油运动肌勋绩记入项主词入会恒天大批学问技术创始专项资产支

进行一项目,恒天大批向华源莱动布置无息专款360万元。2016年10月,卡马樱桃树通用专项津贴资产

80万元;2016年12月凯马汽车和华源莱动地域收到前述的专款资产600万元、360万元。

3、暂时公报中未述说的事项

声请不涂。

单位:元 流传:人民币

向相干方布置资产 相干敬意股票上市的公司

布置资产

关系方 关系相干

期初 发作额 航空站 期初 发作额 航空站

廉价出售的图书 廉价出售的图书 廉价出售的图书 廉价出售的图书

向东边的光商用车营销对大众不完全开放的公司 宁静相干方 25,625,672.25260,458,092.69 36,337, 249,746,576.26

武汉向东边的上海大众汽车对大众不完全开放的公司表面上的贸对大众不完全开放的公司 宁静相干方 117, 117,

向东边的汽车协同承当对大众不完全开放的公司 宁静相干方 8,585,448.93 57,160,035.85 3,781,421.34 61,964,063.44

向东边的光运动肌协同承当对大众不完全开放的公司 宁静相干方 17,937,241.16 2,466,697.15 19,335,101.20 3,864,557.19

现在称Beijing恒天鑫能新精力汽车工程对大众不完全开放的公司界分 3,678,10 3,648,42 79,25 49,57

公司 分店

山东来东爆燃式运动肌对大众不完全开放的公司 合股持股 8,908,451.55 32,113,315.63 2,105,059.82 25,309,

恒大气电学源对大众不完全开放的公司 总公司界分 565,764.10 565,764.10

分店

山东来东进死亡对大众不完全开放的公司 合股分店 10,505,257.34 17,055.40 1,982, 8,505,422.94

中国1971棉纱业集团表面上的财务色泽技术搭档 总公司界分 86,292.56148,972,556.12 3,120, 6,742,111.43140,074,653.33 877,916.08

公司 分店

中国1971恒天大批对大众不完全开放的公司 界分合股 3,172, 10,400, 13,572,

郑州理解力强的汽车制造业对大众不完全开放的公司 总公司界分 121, 121,

分店

江西开马白鹭佳长途客运汽车对大众不完全开放的公司 总公司界分 153, 153,

分店

山东卡马汽车金属钱币对大众不完全开放的公司 界分分店 78,080, 78,080,

黑龙江卡马车轮对大众不完全开放的公司 界分分店 17,222,74 17,222,74

无锡花垣卡马运动肌对大众不完全开放的公司 界分分店 0 492,272.00 492,272.00

上海凯悦国际通信量对大众不完全开放的公司 界分分店 300, 498, 798,

山东花垣莱宏爆燃式运动肌对大众不完全开放的公司 界分分店 0 31,500, 31,500,

南昌卡马对大众不完全开放的公司 界分分店 116,991,483.17 75,031,152,522,483.17 39,500,

上海凯宁进死亡对大众不完全开放的公司 界分分店 0 50,385,512.00 50,385,512.00

加在一起 169,377,401.01743,999,232.38214,365,152.69 50,125,877.06692,560,124.66 43,674,521.02

相干妨碍成因与妨碍结构 往还款

相干妨碍与妨碍对公司的发作影响 无

(五)宁静

声请不涂。

十五个人组成的橄榄球队、首要和约及其实行

(一) 托管、做零工、租契事项

1、托管安康色泽

声请不涂。

2、和约安康色泽

声请不涂。

3、租契安康色泽

声请不涂。

(二) 使发誓书安康色泽

声请不涂。

单位: 万元 流传: 人民币

公司表面上的使发誓书(不包孕分店使发誓书)

使发誓书方 被担 使发誓书 使发誓诞辰 使发誓书 使发誓书 使发誓使发誓书 使发誓书 使发誓书 无论在 无论为 关系

使发誓书方 股票上市的公司 保方 概略 合拍(和约书签字) 亲子关系日 成熟的日 典型已通用 无论 过期的 反使发誓书 关系方 相干

的相干 工厂日) 达到结尾的 过期的 概略 使发誓书

表明期内的使发誓书等同(不包孕使发誓书)

表明航空站总使发誓廉价出售的图书(A)(不包孕GU)

公司及其分店对分店的使发誓书

股票上市的公司表明合拍使发誓书公司的使发誓书等同 43,860

表明航空站对分店使发誓书等同的均衡 55,860

公司使发誓书等同安康色泽(包孕对分店的使发誓书)

整个使发誓书(a b) 55,860

使发誓书等同占公司净资制成品级别(%)

当选:

变得合股、实践把持人及其关系的使发誓书概略

由使发誓书物的资产和利比径直地或旧的布置的 45,260

妨碍使发誓书概略(d)

使发誓书等同超越净资产50%份(e)

不只是三项使发誓书等同为(C D E) 45,260

不妥使发誓书可能性对共同妨碍承当妨碍。

使发誓书阐明

(三) 付托对立面支配现钞资产的安康色泽

1、付托理财

声请不涂。

2、付托借安康色泽

声请不涂。

3、宁静投融资和衍生品使就职

声请不涂。

(四) 宁静首要和约

声请不涂。

十六、宁静要紧事项的阐明

声请不涂。

十七、精力充沛的实行社会妨碍的情势

(一) 股票上市的公司的扶贫任务

声请不涂。

(二) 社会妨碍任务

声请不涂。

公司十分重视实行社会妨碍。,娓金属钱币财务色泽效益和社会效益、短期恩惠与久远恩惠、使自花授精开展

社会开展的互相变得一体,目的是金属钱币公司和职员、公司与社会、生意与事实安康调和开展。

公司构筑和使完善通用安全制成品。、环保等敬意的支配体系,征募了通用安全制成品支配体系。、片面进行

国资委、政府通用安全监视总局发作着的vigor的变体伤害赔偿的文章,助长通用安全制成品标准的化

作。实在把学问开展、通用安全开展的理念进行到基层,岗位使生效,金属钱币年度通用安全把持目的,一年一度

心不在焉发作伟大人物通用安全事故。。

公司非常重视生利品质和售后上菜用具。,娓为客户布置优质的生利和上菜用具。。

公司注意能量守恒繁殖教育。,助长使完善能量守恒支配体系,生意能量守恒考察比照

上,挤压出细目支配,不含糊的机关的不含糊的天职。鼓动技术创始和技术进步,加强自主地创始才能,精力充沛的吐艳

勋绩涂效力、能量守恒、上进的事实保护技术,起重机资源储蓄潜力使变为财务色泽效益,在没落中

有理解力的能�

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